Gerir contas de clientes com escopo, aprovação e relatório

Quem opera LinkedIn Ads para terceiros herda duas contas ao mesmo tempo: a de anúncios e a relação com o cliente. A primeira tem regras publicadas pelo LinkedIn. A segunda depende de acordos que quase nunca ficam escritos, e costuma quebrar antes da outra.

Sem escopo claro, a agência passa a responder por CRM, página e atendimento comercial que não controla, e o cliente cobra receita de quem só operou mídia. Sem regra de propriedade, a saída vira disputa por acesso, por lista de público e pelo histórico de leads, justamente o que faria a conta seguir sem perda.

O ganho ao terminar é um método de ponta a ponta: diagnóstico inicial em três frentes, escopo com dependências nomeadas, preço pelo esforço real, rotina de aprovação combinada, relatório por público e uma transição preparada desde o primeiro dia, para que a conta sobreviva à troca de fornecedor.

Diagnóstico inicial olha três frentes antes de qualquer proposta. A comercial pergunta quanto vale um cliente, qual é o ciclo e quem aceita o lead. A técnica confere Insight Tag, Conversions API, CRM e a propriedade dos ativos no Business Manager. A criativa lê o que está no ar, a oferta e a prova que o cliente tem para mostrar.

Aplicado à Vértice no mês 0, o diagnóstico acharia uma única campanha de Lead Gen Form com e-book, 310 leads por mês a R$ 129 de CPL e só 6 por cento virando SQL. O custo real por SQL ficava perto de R$ 2.150, e o formulário sem pergunta de qualificação explicava a queixa de vendas sobre estudantes e concorrentes.

Escopo é a lista do que a agência entrega e do que o cliente precisa entregar para que o trabalho exista. Estratégia, mídia, conteúdo, dados e integrações são frentes distintas, e cada uma tem dependência fora da agência. Se a dependência é do cliente, o escopo diz quem responde, até quando e o que acontece com o prazo se ela atrasar.

A integração do HubSpot mostra por que a dependência precisa estar escrita. O CRM Sync pelo Business Manager exige licença Sales Hub Pro ou Enterprise e perfil de administrador nos dois lados, e só o cliente tem as duas coisas. Uma agência que promete receita no relatório sem essa condição no contrato promete o que não controla.

Precificar por percentual da mídia é simples e cria um incentivo torto: quem ganha mais quando a verba sobe tem pouco motivo para recomendar corte. O preço por esforço soma horas de operação, complexidade técnica (fontes de conversão, camadas de ABM) e a estrutura de redação, design e análise que a conta pede. Um setup cobrado à parte paga o trabalho pesado dos dois primeiros meses.

Propriedade dos ativos é regra de plataforma e precisa aparecer no contrato. Só um Business Manager pode ser dono de uma conta de anúncio ou de uma Página; organizações diferentes se ligam por parceria. Conta e Página ficam no Business Manager do cliente, com pelo menos dois administradores, e a agência entra como parceira com o papel mínimo que o trabalho exige.

Na conta de anúncios, os papéis são Billing admin, Account manager, Campaign manager, Creative manager e Viewer. O billing admin é um só por conta e precisa antes ser account manager; trocá-lo põe a conta em espera até o novo cadastrar o pagamento. Por isso a cobrança fica com o cliente desde o primeiro dia.

A rotina de aprovação separa o que a agência muda sozinha do que pede aceite. Ajuste de lance e pausa de anúncio fraco dentro da verba aprovada ficam no primeiro grupo. Campanha nova, oferta nova, criativo com alegação de resultado e mudança de público ficam no segundo, com prazo de resposta combinado. Em Thought Leader Ads, o autor aprova o patrocínio e, se revogar, o anúncio para na hora.

Relatório muda com quem lê. A operação recebe o semanal de mídia com as mudanças feitas; o marketing recebe o mensal com custo por SQL e oportunidades; a diretoria recebe o trimestral com pipeline, receita com participação do canal e resultado de teste de incrementalidade. O mesmo termo aparece nos três com a mesma definição, tirada do dicionário de dados.

Documentação é o que permite trocar de analista sem perder a conta. Ela reúne a convenção de nomes, o dicionário de conversões, o registro de decisões (hipótese, mudança, resultado) e o histórico de mudanças de verba. Vale o registro que alguém de fora entende numa leitura, sem precisar ligar para quem escreveu.

Transição é o encerramento planejado desde a assinatura. Desde 29 de maio de 2025 o Campaign Manager não copia públicos entre contas, e o compartilhamento passa pelo Business Manager, então público criado fora do Business Manager do cliente se perde na saída. Os dados de Lead Gen Forms ficam disponíveis por um ano, e o histórico precisa estar no CRM do cliente antes do fim.

Armadilha comum: criar a conta de anúncio do cliente dentro do Business Manager da agência para ganhar velocidade no primeiro dia. Quem cria a conta vira billing admin automaticamente, e a Página associada à conta não pode ser trocada depois de salva. Na saída, o cliente descobre que histórico, públicos e cobrança estão presos a um Business Manager que não é dele.

A Vértice tem marketing interno, mas o método vale igual para uma consultoria contratada. Um escopo para a conta dela teria setup de 90 horas nos dois primeiros meses, com mensuração, CRM e exclusões, e operação de 40 horas por mês depois disso. A gerente de demanda aprovaria mudanças do segundo grupo em até 48 horas úteis, e a diretoria receberia o trimestral com o holdout.

Com escopo e propriedade escritos, a Vértice pode trocar de fornecedor ou de analista sem perder um mês de histórico, e cada relatório chega a quem decide com ele. A conta agora tem dono, rotina e memória; falta saber o que fazer quando ela trava, assunto do capítulo sobre a clínica de problemas.

Liste os ativos da conta que você opera, com o Business Manager dono de cada um: conta de anúncio, Página, Insight Tag, públicos, formulários e integrações. O critério de acerto é todo ativo pertencer ao Business Manager do anunciante, com pelo menos dois administradores ativos.